Identité du client assujetti — la société pour laquelle on active la PA.
Désignation de la PA — déjà préremplie avec l'identifiant de SERES, rien à saisir.
Date de mise en œuvre / d'exécution — indiquez la date de signature.
Périmètre des adresses de facturation — une adresse {SIREN} est présente par défaut (non supprimable). Vous pouvez en ajouter d'autres {SIREN}_{XYZ} (par SIRET, par site, par service…) ou confier un « pattern » (tous les SIRET d'un SIREN, etc.).
Ancien opérateur — à laisser vide (pas d'antériorité depuis l'entrée en vigueur de la loi).
Numéro de mandat — à laisser vide sauf indication contraire.
Signature du représentant légal du client.
Pièces justificatives à joindre
Une pièce d'identité de l'administrateur (CNI, passeport ou titre de séjour).
Le KBIS de l'entité juridique.
Si l'administrateur n'est pas le représentant légal : pièce d'identité du représentant légal + mandat de délégation signé autorisant l'administrateur à utiliser la PA SERES pour le compte de l'entreprise (SIREN).
Pourquoi ces justificatifs ? (obligations de la PA)
Contrôler l'identité de l'utilisateur du service et son lien avec l'entreprise.
Obtenir un accord formel sur les adresses d'annuaire confiées à la PA (réception des factures d'achat et des factures de vente auto-facturées).
📩 Une fois complété, le formulaire est à renvoyer à communication@eukles.com. Un changement de PA reste possible ensuite grâce à une portabilité simplifiée.
🎯 Guide de la démo facture électronique
Réglages Figma avant de présenter
Ouvrir les paramètres (icône « Sliders ») du prototype.
Activer Actual Size (100%) / Taille réelle.
Activer Fill screen / Remplir l'écran.
Activer Hide UI / Masquer l'UI.
Avant de masquer l'interface, penser à activer le mode hors-ligne si besoin de redondance.
⌨️ Astuce : appuyer sur R à tout moment pour revenir au tout début du prototype.
Mot de passe du prototype
022026
Scénario
Vous incarnez un·e comptable qui traite des factures fournisseurs reçues via la PA et par import manuel. Offre PA + Pré-comptabilité (documents liés, export comptable).
Déroulé pas-à-pas (≈20-30 min)
Connexion à la GED. Page d'accueil de la GED.
Menu Factures → Fournisseurs. « Depuis la GED, j'accède à mes factures fournisseurs. »
Tableau de bord – Raccourcis principaux. « Factures à valider » et « Factures à exporter ».
Raccourcis secondaires. Doublons, sans fournisseur, non reconnus LAD, circuits de validation, historique des exports.
Suivi d'activité. Répartition facture/avoir, formats Factur-X vs PDF, montant total. Sélection période / mois / type de montant.
Cliquer « Factures à valider » (ou « à exporter »). « Toutes les factures importées et reçues via la PA, plus la préparation d'export comptable. »
Onglets + Gérer les onglets. Toute facture reçue arrive dans « À valider » ; après indexation validée → « À exporter » ; après export, elle reste en GED mais sort des Fournisseurs. « Pour un autre format (SEPA…) je crée une requête, accessible via Gérer les onglets. »
Tableau À valider — colonnes. Nom, n° facture, typologie, origine (PA/GED), fournisseur + id comptable, échéance, HT/TVA, statut e-facture, workflows, erreurs. Bouton Affichage pour afficher/masquer.
Ouvrir Facture_Eukles_022026-0098. « Je viens de recevoir une facture via ma PA, je la traite dans la visionneuse. »
Présentation de la visionneuse. Topbar (nom, statut, « Plus d'actions », navigation). Gauche : PDF + XML Factur-X. Droite : 4 onglets de traitement.
Onglet Contrôle. Informations du statut + données extraites. Données principales modifiables seulement pour les PDF importés en GED ; champs personnalisés possibles.
Onglet Cycle de vie. Disponible pour les factures électroniques, tous les statuts ; « Voir le détail » pour chacun.
Onglet Documents liés. Contrôles de cohérence des montants avec BC / BL.
Loupe → comparer le BC. « Différences détectées : deux factures pour un même BC, mêmes montants → c'est un doublon, je vais la refuser. »
Onglet Comptabilité (optionnel). Ventilation comptes de charges et TVA avant export. « Inutile ici, je vais refuser. »
Retour Contrôle → Changer le statut. Nouveau statut : Refusée → motif : Double facture → commentaire → Transmettre à la PA. « Côté client, "Refusée" est le SEUL statut remonté à l'administration. Les autres sont conseillés et masquables. »
Bannière de statut mise à jour. « La synchronisation prend quelques minutes. »
Onglet Cycle de vie. Nouveau statut visible, détail accessible.
Retour à la liste « À valider ». Le statut a aussi changé dans le tableau.
Scénario
Vous incarnez un·e comptable qui transmet des factures clients via la PA et met à jour les statuts.
Déroulé pas-à-pas (≈20-30 min)
Connexion à Factures Clients. Depuis Résoposte (bouton « Factures Clients ») ou depuis la GED (menu Factures → Clients). Arrivée sur le tableau de bord.
Sidebar. Tableau de bord · E-Factures · E-Reportings · Clients · Archivage SAE. « On se concentre sur E-Factures (envois vers entreprises françaises). »
Tableau de bord – Raccourcis principaux. « Factures à traiter » (compteur), « E-Reportings » (prochaine déclaration), « Factures à exporter » (à venir).
Filtres rapides. Accès direct aux factures attendant une action ; redirigent vers E-Factures avec filtre sur statut.
Suivi d'activité. Montants TTC / HT, période ajustable.
Cliquer E-Factures (sidebar) ou « Factures à traiter ».
Filtres rapides sur statut. « Statuts définis selon les usages de la réforme, pourront évoluer. »
Boutons en haut.Ajouter des factures et Transmettre à la PA. On commence par l'ajout.
Ajouter des factures. Modale → « Sélectionner un document » → « Ajouter ». « Formats acceptés : PDF ou Factur-X. »
Bannière d'import en cours. « Visible aussi pour les imports GED / Résoposte / API. Vérifications de conformité et conversion PDF → Factur-X si besoin. »
Bannière d'import terminé. Facture importée. « Si erreurs de conformité, une bannière d'erreur s'affiche pour correction dans l'ERP. »
Présenter la facture importée. Statut À contrôler (PDF converti, je dois vérifier).
Clic « … » → Modifier. Ouverture de la visionneuse.
Présentation de la visionneuse. Gauche : PDF d'origine, lisible regénéré, XML Factur-X. Droite : données.
Onglet Données. 8 sections (En-tête, Vendeur, Acheteur, Lignes, Totaux, Livraison, Autres références, Documents justificatifs). « Sections affichées selon ce qui est détecté ; les erreurs sont indiquées. »
Section En-tête (erreur). Corriger le champ en erreur. « Après correction, statut mis à jour ; je peux regénérer le lisible ou transmettre. »
Retour à la liste. Voir une facture Factur-X non modifiable : consultation seulement, sections selon ce qui est détecté.
Transmission à la PA. 2 factures « Prête transmission » → bouton Transmettre à la PA → modale récap → Transmettre. Passage Prête transmission → Déposée.
Cas n°1 : « Encaissée ». Trouver la facture « Paiement transmis ». Clic « … » → Visionner.
Onglet Cycle de vie. « Facture transmise à la PA → données non modifiables. Tous les statuts traversés, avec détail. »
Onglet Données → Changer le statut. Nouveau statut : Encaissée → type : Encaissement total (lignes TVA pré-remplies) → Valider.
Vérifier la mise à jour sur la bannière + cycle de vie, puis Retour.
Cas n°2 : « Suspendue → Complétée ». Scroll jusqu'à la facture Suspendue → « … » → Compléter → nouveau statut Complétée → ajouter documents/commentaire → Valider. Statut passé en Complétée.
Fin de démo. Touche R pour relancer.
📘 Source : Guide d'utilisation du prototype Facture Électronique — Mai 2026, v1.01.
